​1. 光库科技（ 300620 ）主营业务：薄膜铌酸锂调制器（全球市占率第三）、光纤阵列（FAU）。核心逻辑：独家供应华为96线激光雷达70%光源模块，适配1.6T光模块需求。成长性：2024年光通讯器件收入增长39.28%，绑定英伟达供应链。
​2. 天孚通信（ 300394 ）主营业务：光引擎代工（全球市占率超60%）、硅光集成。核心逻辑：独家供应英伟达CPO交换机光引擎（单机价值3.96