方向一：AI算力
催化因素：
- OpenAI计划在未来5个月内将算力集群扩容一倍，GPT-5算力需求激增。
- 国产算力替代加速，华为昇腾、寒武纪等国产AI芯片放量趋势明显。
​​​核心标的：
华胜天成（AI服务器+算力租赁）
紫光国微（国产GPU+AI芯片）
中国长城（信创+服务器国产化）
航锦科技（算力租赁龙头，规划年增2万P算力）
​​​方向二：液冷技