光纤反倾销：美国加征关税利好国产替代龙头（如亨通光电、长飞光纤），但需警惕光模块上游成本压力。
政策协同：财政与货币联动强化债市信心，基建、专项债相关（中国交建、东方财富）受益。
A50调整：新纳入百济神州（创新药）、新易盛（CPO）等，或引发被动资金调仓，剔除标的（国电南瑞等）短期承压。
造纸提价：旺季涨价+停机去库存，太阳纸业、山鹰国际盈利预期改善。
AI地方催化：温州成立人工智能局，叠加Op