下面关注四个板块。
化工：政策强推产能出清，龙头份额提升，价格战结束即暴力反弹。盯住板块氟化工、涤纶长丝。
航运：红海危机持续，绕行成本支撑运价。油运（招商南油）Q3业绩大概率跳涨。
农业（猪）：能繁母猪去化超预期，猪价底部已现。机构低配，周期反转时弹性极大。看牧原、温氏。
核电：审批加速+技术出口。中国核电、佳电股份堆量明显，还没走主升浪。