1. 歌尔股份（ 002241 ）

核心逻辑：

事件强催化：9月Meta Connect大会将发布Hypernova智能眼镜（售价下调至800美元刺激需求），歌尔作为Meta核心供应商，VR/AR设备订单量将爆发式增长；同时为苹果提供声学模组，受益iPhone 17系列备货量提升。
技术壁垒：柔性屏卫衣技术落地上海时装周（10月），切入可穿戴科技服饰赛道，与李宁/波司登合作深化。
业绩弹性：2