新周期的题材已经比较清晰了，大的方向是自主可控，细分为半导体、算力。可再细分为半导体设备、存储、光刻、GPU等等。看好的方向两个，一个是涨价驱动的存储，一个是摩尔上市驱动的国产GPU。摩尔这边是首次分歧，且比较充分，明天看好回流，早盘的分歧是比较好的低吸机会。