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1、半导体：半导体设备是半导体产业链的基石，在AI浪潮引领下，芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振。

2、算力租赁：阿里巴巴表示，资本开支会在3800亿元基础上增加更多的投入，GPU云（算力租赁）或解决目前全球高端AI芯片紧缺问题，这家国内行业龙头公司今年累积了数十亿订单。

3、固态电池设备龙头：公司深度参与固态电池设备研发，获得行