按照“AI算力需求→芯片产能扩张→半导体设备采购”的传导链条，供需缺口摆在那，芯片厂商要补缺口只能扩产，扩产第一步就得买设备。以前国产设备是“能用就行”，但现在明显已经能进先进产线拿批量订单了，业内普遍预计2025年很多先进设备的国产化率能突破50%。

业内半导体设备很多企业上半年都有明显的增长。

北方华创国内半导体设备龙头，唯一跻身全球前十的中国企业，上半年营收161亿元，同比增长30%。