一、半导体产业链

产业信息

存储周期上行：美光科技业绩超预期，HBM需求强劲；国内存储厂商扩产加速，长存和IPO推进带动设备采购。

摩尔线程科创板IPO于9月26日审议，关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。

市场趋势

半导体板块成为资金博弈焦点，设备国产化逻辑强化，存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现，但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。

细分产