一、科技与半导体
1. 长江存储概念l 事件：长江存储母公司完成股改（估值1600亿元），计划进军 DRAM 市场。
l 核心标的：养元饮品（参股）、兴福电子（材料）、万润科技（合作）、中微公司（设备）等。
2. 光刻机l 动态：SK海力士将EUV设备数量翻倍，国产替代加速。
l 关注：张江高科（园区）、茂莱光学（镜头）、福晶科技（晶体）等。
二、新能源与碳中和
1. 风电光伏l