临近长假前市场有一个像样的调整是好事，看了下这次国庆+中秋一共休6个交易日，明后天的方向会发酵整个假期，回来以后溢价大概率拉满。

先讨论下目前市场的主线半导体。

这周开始市场讨论的光刻机、扩产，包括阿里的一些积极表态，基本都在指向明年国内AI从上到下整个产业链都会加速，上周说其实所有人的定价本源都来自于中芯国际产能（本周已经被double上调），毕竟能放量的前提是SMIC会给你排产，而目前的实