若中国光刻机突破！
最大赢家必定是：掩膜版！
不管你是从国产替代，还是耗材，还是从新事物上，都将确定这一点！
（而这个周四晚上的文章就写了这个思考！）

芯片设备虽然是第一受益板块，但是整体一次性供应，最多是维护和升级！
但是耗材才是持续需求的，只要你想生产和扩大多是必需求品，所以他的弹性最大，看看凯美为什么持续就是这个原因！
（再写了凌晨2点，山东出差！非喜勿喷！）
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