半导体：把握国产替代与AI驱动的黄金机遇
1、事件催化
1）9 月 25 日消息，长江存储股份制改革全面完成，离上市更近一步，同时三期成立，上市后扩产催化。
2）花旗分析师在一份研究报告中表示，在 10 月 1 日开始的为期一周的国庆假期之前，中国半导体行业可能会报告更多积极的进展。
3）美股的半导体设备股们开始趋势新高了，相信 A 股的映射也才刚开始。

2、核心逻辑
1. 国产替代加速：中国大