- AI（算力、游戏） ：9月以来科技行业中的游戏、计算机设备等盈利预期上修较多，AI作为新动能，其景气优势有望在三季报中得到验证，且当前大部分方向拥挤度已回落至合理水平，性价比问题逐步消化，产业趋势和景气优势共振，具备投资机会。
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- 军工 ：军工板块当前拥挤度已回落至低位，10月下旬即将召开的“十五五”规划会议有望带来较大提振。回顾历史，五中全会召开前军工板块无论是胜率还是涨幅中位数均在各一