市场开始新的主题酝酿阶段，聚焦叙事/事件/业绩高确定性主题。

推荐半导体、AI应用、AI算力、海外储能及风电主题。

半导体： 600584

AI应用 万兴科技 天娱数科 恒生电子

AI算力 拓维信息 02261

海外储能 比亚迪

风电主题 600522 中天科技