标的：

海风板块（推荐大金重工、东方电缆、海力风电、天顺风能，关注中天科技等）；

陆风板块（金风科技、三一重能、明阳智能，关注运达股份）。

个股逻辑：

【大金重工】

1、【漂浮式】单吨价格有5w+（也就是现在价格2X关系），所以我们对中期利润假设是中性的，而不是胡乱拍。

2、运输船自己做，市场预期能节约500元/吨，事实是远不止，因为给别人做50%毛利率。

另外，这个第一条船8月下水