方向一：存储芯片
• 核心逻辑：三星、闪迪等大厂调价，市场反馈积极；摩根士丹利预测AI驱动行业进入“超级周期”。
• 相关公司：江波龙、恒烁股份、德明利、深科技、佰维存储、兆易创新、澜起科技、北京君正等。
方向二：OpenAI及人工智能
• 核心逻辑：OpenAI（Sora2、CPT-5 Pro）热度火爆；DeepSeek更新适配国产GPU，AIGC、文生视频等领域持续受捧。
• 相关公司：海天