- 中芯国际：作为国内唯一具备先进制程技术的晶圆代工头部企业，深度受益于AI芯片需求爆发和国产化替代趋势，是华为昇腾、寒武纪等关键客户的核心供应商，订单能见度已延伸至2026年。2025年先进制程营收预计同比增长68%，获得了多家券商推荐。
- 宁德时代：储能高景气延续，国内强制配储向市场化需求转型，叠加海外电价波动催生储能高景气。公司作为全球市占率第一的龙头，深度绑定特斯拉、NextEra等客户