一、大势判断：科技进入节奏性调整期，轮动主线需切换科技板块：畏高情绪升温：过去两周科技板块（存储、半导体设备）累计涨幅超 15%，中芯国际今日盘中跳水 7%，反映资金对高估值的担忧。存储龙头兆易创新、江波龙虽未破位，但成交量开始萎缩（较前一日缩量 20%），显示追高意愿减弱。核心矛盾：短期缺乏增量资金推动，叠加三季报业绩预告未密集披露（首份预告预计 10 月 15 日左右），板块可能进入 “涨不动