作为中国医药流通领域“国家队”成员，国药一致（000028.SZ）在行业深度调整期展现出强大的战略韧性。尽管短期业绩承压，但公司通过零售板块盈利改善、分销业务结构优化及数字化转型加速，已进入业绩反转关键期。当前股价对应2025年PE仅11倍，叠加政策红利释放与创新药布局突破，公司正迎来“戴维斯双击”机遇。以下从五大维度解析其核心投资逻辑：
 

一、零售板块逆势突围：盈利能力爆发式增长

战略