宁德时代：25年，截止上周中全年排产达750+，大超预期；对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)，关注经济性带动的储能需求超预期，公司当前还未涨价(有传闻周末涨价10%未得到验证)，26年末目标是国内储能拿份额，看好龙头公司业绩超预期的机会，看到20000e。
卧龙新能：黄金＋储能＋机器人＋稀土永磁。
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