昨天的金融是博弈盘后的会议。
整体也没有不及预期或者超预期。
消息面还是科技，openai和nv和1GW算力部署。
当然首先利好这两个的供应链，立讯也是赶上好时候了。
持仓：恒润。中国数岛没怎么发酵，先看中电强度，国外还在大规模的部署算力，国内应该也会跟上。
关注
1.宏和。ai和上游电子布，存储的核心上游，芯片到载板交期延长到玻纤布短缺。
2.万通发展。昨天缩量严重，博弈一个拉升，到最好是昨天尾