- 中芯国际：民生研究推荐，公司是国内算力代工唯一晶圆厂，受益国产算力芯片放量，加速扩产成熟制程，景气回暖，下半年稼动率展望积极，全年收入高增。
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- 潞安环能：民生研究推荐，其现货煤比例高，业绩弹性大，当前煤价反弹启动，需求有望超预期，且PB仅0.93倍，估值较低。
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- 华友钴业：被多家券商联合推荐，作为锂电材料全产业链龙头，印尼镍矿产能2025年释放，湿法镍成本低，毛利率超40%，刚果（