AI算力相关产业
光模块、存储芯片等领域需求激增。永鼎股份（ 600105 ）、深科技（ 000021 ）、浪潮信息（ 000977 ）等企业因布局AI算力产业链而受到资金关注。 ‌

新能源与有色金属
光伏、风电等新能源板块持续活跃，有色金属领域因锡价暴涨引发市场关注。沪锡价格已冲至28万元/吨，创4个月新高。 ‌

政策利好板块
军工板块受益于“十五五”规划预期，国防预算稳步提升；贵金属受美联