2025年10月份股票机会分析

- 政策锚定的“十五五”预热赛道：10月下旬召开的四中全会将审议十五五规划建议，工业软件与自动化设备、商业航天与可控核聚变等“反内卷”政策预期下的产业升级赛道值得关注，如汇川技术等企业因产品能弥补国内短板且顺应需求获机构关注。
- AI产业链“算力+应用”双爆发：AI是10月具确定性的高景气赛道，OpenAI与AMD合作、谷歌Gemini 3测试等推动产业链发展