有观点认为，科技成长板块作为全年主线，10月在产业催化与业绩验证双重驱动下，有望从算力基建向应用端持续扩散。AI产业链迎来多维度利好催化，OpenAI与AMD达成数十亿美元级合作，谷歌Gemini 3展开密集测试。配置上可沿算力基建、半导体自主可控、应用落地端三条线索布局。此外，半导体与存储板块景气周期明确，全球存储芯片供应趋紧，四季度报价预计提升30%至50%。

价值与周期板块有补涨机遇