- 兆易创新：半导体设计龙头，全球唯一在“NOR+SLCNAND+利基 DRAM +MCU”四条赛道均进入前十的纯设计厂商。存储芯片受益于行业周期复苏，车规级产品收入同比增长超50%，且进入特斯拉供应链。MCU业务国内市占率第一，模拟芯片收入也因并购大幅增长，端侧AI需求驱动新产品研发，长期受益于国产替代与汽车电子需求扩张。
​
- 立讯精密：消费电子龙头，深度绑定苹果供应链，参与iPhone17