市场趋势与政策影响

- 10月A股处于牛市第二阶段，震荡上行的逻辑源于政策托底、资金涌入与业绩改善的深度共振。政策面进入关键发力期，四中全会将聚焦十五五规划编制，可能释放更多刺激措施，3000亿元股票回购再贷款工具也将稳定市场信心。

板块机会

- 科技成长板块：AI产业链迎来多维度利好，OpenAI与AMD达成合作，谷歌Gemini 3展开密集测试，算力基建、半导体自主可控、应用落地端