一、周末政策与事件解析

1. 出口管制反制升级
商务部对稀土、锂电池等实施出口管制，直击美国半导体产业链命门。稀土板块（北方稀土、盛和资源）和锂电池（宁德时代）将直接受益，叠加周末舆情热度，周一开盘或出现资金抢筹。此外，美国对华加征100%关税及软件出口管制，倒逼国产替代加速，网络安全（奇安信）、国产软件（中国长城）等自主可控方向需重点关注。
2. 半导体产业催化密集
第二届湾芯展将于10月