$奥普光电(sz002338)$

奥普光电是新凯来光刻机曝光系统的唯一国产配套商，通过合资公司长光集智承担纳米级物镜与精密光学组件研制任务，技术壁垒最高。2025年已签2.97亿元光学系统合同，占去年营收40%，订单可见性强。机构预测2025年净利1.22亿元，同比增84%，2026年续增至1.56亿元，三年复合增速50%以上。半导体设备国产化率2025年有望达50%，公司卡位核心，成长确定，坚