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中美科技博弈升级对资本市场的影响将呈现明显的结构性分化，各板块将根据受冲击程度和国产替代逻辑呈现不同走势：一、半导体产业链（核心冲击区）

设备环节：

短期（1个月内）： ASML 概念股（福晶科技等）承压，但国产替代标的（北方华创）获情绪溢价





关键指标：关注10月底三季报中设备订单环比增速（预期30%+）





风险点：光刻机零部件突破进度可能低于