一、核心板块逻辑：军工+新能源为主线

1. 军工板块（长城军工、奥普光电）
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- 驱动因素：
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- 地缘政治冲突（巴基斯坦-阿富汗边境交火、美方对乌武器援助）提升板块关注度；
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- 军工订单落地（奥普光电新签2.97亿元军工合同）+ 十四五收官/十五五规划预期，行业需求确定性强；
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- 政策与自主可控逻辑（稀土出口管制、高端装备国产化）强化板块溢价。
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- 市场表现：长城军工连续涨停