【600330天通股份：英伟达 800V 生态核心受益者，卡位三代半千亿市场】
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【 600330 天通股份：英伟达 800V 生态核心受益者，卡位三代半千亿市场】
英伟达 800V HDCV 架构重塑 AI 工厂供电标准，GB300 GPU 1400W 功耗推动 GaN/SiC 器件刚需，叠加 2030 年 SiC 360 亿美元市场与 GaN 单机柜 18 万美元价值量，产业链迎来爆发期，天通股份全链布局优势凸显。
GaN 赛道深度绑定生态核心，公司作为英诺赛科核心衬底供应商，4-12 英寸蓝宝石衬底支撑其 800V→54V DC/DC 模块量产，该模块已入选英伟达 OCP 展示方案。8 英寸 GaN 生长设备交付中芯集成，打破海外垄断，设备毛利率达 38%，精准匹配单机柜高频电源需求。
SiC 领域加速突破，6 英寸衬底小批量出货，8 英寸加工设备切入天科合达供应链，国产化率达 58%，CMP 样机进入订单洽谈阶段，将充分受益于新能源车与光储逆变器需求增长。
更叠加全球铌酸锂晶体市占率 20%-25%，深度供应英伟达 1.6T 光模块，形成 "功率器件 + 光互联" 双重卡位。2025 年半导体材料收入占比升至 35%，预计 2026 年三代半相关营收破 8 亿。重点关注英伟达供应链订单与 8 英寸设备验证进展，成长弹性显著。
$特变电工(sh600089)$平潭发展(sz 000592 )$东方精工(sz002611)$神州信息(sz 000555 )$太极实业(sh600667)$
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SiC 领域加速突破，6 英寸衬底小批量出货，8 英寸加工设备切入天科合达供应链，国产化率达 58%，CMP 样机进入订单洽谈阶段，将充分受益于新能源车与光储逆变器需求增长。
更叠加全球铌酸锂晶体市占率 20%-25%，深度供应英伟达 1.6T 光模块，形成 "功率器件 + 光互联" 双重卡位。2025 年半导体材料收入占比升至 35%，预计 2026 年三代半相关营收破 8 亿。重点关注英伟达供应链订单与 8 英寸设备验证进展，成长弹性显著。
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