恭喜发财！

首板

福建

实达集团，安记食品

首封时间

1平潭分歧，影响发酵。

2昨日有过平铺，该涨的都涨了，确实没法发酵。

3持续性不明，除了叠加热点基本难有独立走势。

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算力

棕榈股份，联德股份，金安国纪，中钨高新

首封时间

1平潭分歧，见缝插针做回流。

2美股影响大，要不然力度不会怎么弱。

3平潭冲击淳中科技，形成敌对阵营。

4持续性不明，不是微盘连板或者大面积发酵，基本很难对福建有大的冲击力，不过好在算力电网这块有发酵，可以替代进攻。

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光储

霍普股份，勤上股份，和展能源，万里扬

钒钛股份，通润装备，芯能科技，阿特斯

首封时间

1意义上储能多一些，有特意避开平潭光伏属性。

2理论上和电网是共存发酵，但是是针对性选股。

3持续性角度看，摩恩一字板加速预期存在，无法轻易改变，针对性发酵也无济于事。

4不排除海陆另起炉灶，摩恩没有储能属性。

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海南

海峡股份，洲际油气，海南发展

首封时间

1福建伴生，海马主升带领。

2平潭没问题，海南就一直发酵下去，有封关刺激，无法证伪，比之前的上海光刻机还猛一些。

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电网

新能泰山，可立克，太阳电缆，保变电气

众智科技，特变电工，宏发股份，伊戈尔

三变科技，西典新能，顺钠股份，金冠电气

三星医疗，双杰电气

首封时间

1摩恩一字板发酵。

2摩恩一字板预期，看封单大小做后排预期。

3平潭尾盘上板，增加合富续强预期，摩恩补涨逻辑就会降低，所以特高压当场炸了风范和汇金通。

4持续性不明，看摩恩溢价态度。

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锂电池

丰元股份，恒大高新，龙蟠科技，湘潭电化

首封时间

1储能伴生。

2走势跟随储能多一些。

3反正万年陪跑，预期无所谓了。

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消费

安记食品，东百集团，凯撒旅业

首封时间

1平潭免税属性发酵。

2持续性不明，三木不晋级，昨日港口港务炸了，跨境贸易这块好像不太认。

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其余形式独苗

宝泰隆，安泰跟随，反推合富强度已经发展到三辈。

常宝股份，海陆亲儿子。

圣达生物，平潭分支属性发酵。

山西高速，平潭新儿子配个山西。其实这种暗示不太好，说明平潭想换新儿子了，合富有点尴尬。

天普股份，赶上二波节点了，但是明显49年才等到消息。

浪潮软件，ai软件。平潭分歧给了ai那边勇气。熬不到正确节点也是白瞎。

喜临门，光储节点拉升。

中国电影，反推吉视传媒。

沪宁股份，上海很安宁。指合富。

洪兴股份，反推吉视传媒。

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首板总结

1 独苗多指引用，主升局。

2储能和电网发酵，理论上是ai新基建。光储角度无法杀死平潭，属于分支加分保命。

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二板晋级

漳州发展，光储悟道，主动性不足。

闽东电力，电网悟道，主动性不足。

博菲电气，跟随摩恩冲刺。

罗普斯金，狙击安记，掩护平潭天普。

摩恩电气，一字板加速预期。唯一缺点就是被海陆发酵储能做压制。

雪人集团，核电，实际海陆已经切属性。

中能电气，电网弹性。

标准股份，拉升原因不明。

厦工股份，基建0发酵。

神马电力，马字新宠。

海天股份，光储悟道，主动性不足。

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三板晋级

盈新发展，算力有回流迹象，但是二波身份被平潭影响是大概率。

海陆重工，一字板弱转强，然后发酵，超预期。

京泉华，光储悟道板，主动性不足。

安泰集团，合富超预期，它就一直跟。二波角度被平潭影响是大概率。

吉视传媒，正经算力或者传媒不发酵，找文创谷子做掩护，败笔。二波角度被平潭影响是大概率。

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四板晋级

海马汽车，马字总龙。海南角度被平潭影响是大概率。

平潭发展，福建总龙。福建发酵减弱+来到监管区域，做T玩几天还行，热度没那么快降下去。

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七板晋级

合富中国，市场总龙。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察福建是否能继续争取到一字板热度，不然边打边撤是潇洒离场做法。

3观察电网和储能的一字板争夺，海陆明显带着任务来的，摩恩封单不够大那身位压制会很尴尬，福建电力股也会树倒猢狲散。

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高标情绪

1平潭竞价低于预期，全天分歧，导致福建发酵低迷。能连板的福建，也是吃老本状态。

2海陆重工弱转强一字板，新发酵储能，超预期。

3摩恩一字板，发酵电网，符合预期。

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竞价最优解

1海陆重工一字板，电力属性加分，摩恩隔夜不撤单，完美介入。雪人博菲神马当时也可以将就。

2海马汽车高溢价，第二次竞价比平潭还好，气质体现，理论上接力选手应该喜欢这种强势信号才对。实达集团是新面孔福建，高竞价也对了。

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隔日个股预期

1海陆重工弱转强一字板，还发酵，这种超预期品种不解释。

2摩恩电气，电网属性正宗，发酵力度足够支持明天的续强行为了。

3说实话，今天没有切换到储能电网这边，明日竞价很被动，太多明牌加速预期了。反而福建活口续强是预期差。

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思考题

1Ai新基建疯狂发酵，福建何去何从？平潭蹭上光伏是无奈之举认输了还是新基建压根就没有威胁？反正新能源爱一日游。

2ai新基建疯狂发酵，龙头是海陆还是摩恩？海陆都能抛弃核电十五五，那摩恩会不会抛弃上海？

3又到了合富和平潭同时换手承接的局面，假如你明日介入，你选择谁？