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我是龙哥

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兄弟们200多个赞，
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感谢@如新了咯@李敏咯咯咯@金牛座梓阳@小琳琳

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@如新了咯
祝：天天大肉！
同时感谢以上打赏、推油的兄弟们！
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昨天A股市场大幅低开，但随后高走，三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数上涨0.23%，深证成指、创业板指数分别上涨0.37%、1.03%。沪深两市成交额18723亿元，较昨日缩量434亿元。整个市场的上涨个股、下跌个股数量分别为3380只、1905只，个股涨跌幅的中位数为上涨0.41%，市场情绪有所修复。大盘的走势与10月13日相比，本质区别不大，但比10月13日表现更强。

目前，上证指数15分钟、30分钟级别均出现了底背离共振，这意味着可以从左侧判断波段见底。而要进行右侧确认，至少要突破前天的高点3985点。将时间略微拉长一点看，昨天上证指数回补了10月24日的缺口，消除了一个小小的隐忧。自10月30日见到波段高点以来，上周五至本周二的日K线更像是一个小平台。

倘若大盘要继续反弹并再创新高，那么需要尽快站上上述小平台的高点3985点。虽然未进行右侧确认以及市场成交量没有放大，但大盘目前均线呈现多头排列，且有20日、30日均线的支撑，因此，暂时不必过度担忧。

昨天板块的“领军者”就是以特变电工及阳光电源为代表的泛电力方向。泛电力方向包括光伏、储能、电网设备、电气设备等板块。上述两只个股，在上午10:05和11:00带动板块，并于11点之后带动大盘大幅回升。

到收盘时，阳光电源、宁德时代、特变电工的成交额，挤进个股成交额前五位，打破了前段时间英伟达产业链核心股霸占个股成交额前三的格局。本轮牛市的超级主线是AI。不论是算力，还是存储，亦或是AI电力、电网，都属于AI叙事。

昨天电网、储能大涨，可能很多兄弟们手上有，但不理解怎么回事，也不理解“光伏”“储能”“逆变器”“变压器”之间的关系，自然也就很难把握住这里面的大机会。

正所谓“算力尽头是电力”。微软首席执行官萨提亚纳德拉(Satya Nadella)近日表示，尽管市场对 AI 芯片的需求持续高涨，但微软当前面临的并非算力过剩，而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法“通电运行”。

此前，英伟达首席执行官黄仁勋也指出，在未来两到三年内，行业不会出现算力过剩。纳德拉认为，当前真正的瓶颈并非芯片供应，而在于“电力供给”。

需求一爆，市场自然跟着动。海外头部变压器厂商给AIDC的产品报价涨了20%，排产周期从原来的3-6个月拉长到9-12个月，而且还得是高端的非晶变压器、高频变压器才够用，优质产能特别紧张。

国内企业也抓住了机会，比如金盘科技，跟亚马逊签了2年12亿的合作协议，还对接了X AI、谷歌这些巨头，2025年海外AIDC订单预计能破10亿，只是这业绩要等后面才会体现。像阳光电源这种储能龙头，早就被市场发现，现在还在涨。
不过昨天下午这块拉的太猛，有点透支今天的预期，作为趋势轮动大涨后隔日还是分歧的概率大。这块要看的话，重点看看阳光电源，鹏辉能源，适合分歧的时候关注。

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