一、昨日核心热点复盘

- AI电力：产业智能化赋能电力领域，摩恩电气、博菲电气凭借技术适配性成为资金聚焦标的；
- 区域经济：海南板块（海马汽车、海峡股份）受益于政策预期升温，福建板块（合富中国、平潭发展）依托区域发展规划获资金关注；
- 新技术赛道：钍基熔盐堆技术商业化推进预期下，海陆重工作为核心标的凸显稀缺性。

二、HBM4涨价超预期，产业链迎价值重估

SK海力士已与英伟达敲定20