11月7日午后操作方向和机会
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1，生意社数据显示，自10月下旬以来，黄磷价格快速走高，目前已创下近三个月新高。
化工这波反弹行情并非短期资金炒作的偶然结果，而是在反内卷催化、资源管控与政策调整等多重因素共振下，基本面发生质变的必然体现。
上午有机硅、氟化工、磷化工等周期股领涨两市，在美联储降息全球货币宽松的预期下，资金已初步达成共识。
目前周期股已形成“有色金属+化工+新能源”的三元格局，操作上注意轮动节奏，尽量买在分歧，不要追涨
2、在小鹏机器人出圈的影响下，PEEK材料早盘逆势走强，中欣氟材涨停，凯盛新材、新瀚新材大幅冲高。
人形机器人轻量化是大势所趋，材料替代已成为各大主流人形机器人厂商的设计首选，建议重点关注PEEK材料、铝合金等细分赛道机会。
随着算力硬件、半导体出现分歧，抱团高标科技的资金也在寻找平替方向，机器人可能是资金切换的重点选择，短期继续关注机器人方向的机会。
3、AI应用方向表现依然疲软，但咱们选择继续蹲守。道理很简单，如果不能通过AI应用实现业绩变现，那全球所有的算力开支都将打水漂，AI赛道就成为彻头彻尾的“骗局”了。AI应用目前处于低位，又有炒作预期，一旦资金高低切换，完全有机会承接高位松动的筹码。
现在已经是11月份了，千万别忘了DeepSeek R2的催化预期，目前市场期望越低，到时越容易形成预期差，建议继续逢低做潜伏。
化工这波反弹行情并非短期资金炒作的偶然结果，而是在反内卷催化、资源管控与政策调整等多重因素共振下，基本面发生质变的必然体现。
上午有机硅、氟化工、磷化工等周期股领涨两市，在美联储降息全球货币宽松的预期下，资金已初步达成共识。
目前周期股已形成“有色金属+化工+新能源”的三元格局，操作上注意轮动节奏，尽量买在分歧，不要追涨
2、在小鹏机器人出圈的影响下，PEEK材料早盘逆势走强，中欣氟材涨停，凯盛新材、新瀚新材大幅冲高。
人形机器人轻量化是大势所趋，材料替代已成为各大主流人形机器人厂商的设计首选，建议重点关注PEEK材料、铝合金等细分赛道机会。
随着算力硬件、半导体出现分歧，抱团高标科技的资金也在寻找平替方向，机器人可能是资金切换的重点选择，短期继续关注机器人方向的机会。
3、AI应用方向表现依然疲软，但咱们选择继续蹲守。道理很简单，如果不能通过AI应用实现业绩变现，那全球所有的算力开支都将打水漂，AI赛道就成为彻头彻尾的“骗局”了。AI应用目前处于低位，又有炒作预期，一旦资金高低切换，完全有机会承接高位松动的筹码。
现在已经是11月份了，千万别忘了DeepSeek R2的催化预期，目前市场期望越低，到时越容易形成预期差，建议继续逢低做潜伏。
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