2025年11月6日的主贴指出，当前市场有三个值得关注的方向。一是超跌消费，商务部出台“促进消费20条”，消费板块估值处于近5年低位，重点细分包括家电中的白电（如美的、格力）和食品饮料中的大众品（如伊利、涪陵榨菜）。二是AI算力，全球AI服务器需求持续增长，2025年Q3全球AI服务器出货量同比涨80%，国内算力基础设施建设刚起步，重点关注光模块领域的中际旭创、新易盛以及算力服务器领域的浪潮信息。