稀土板块‌

‌逻辑‌：战略资源供需紧平衡，政策支撑下新能源、军工需求持续增长‌。
‌标的‌：北方稀土（轻稀土龙头）、中国稀土（中重稀土整合）、广晟有色（华南区域龙头）‌。
‌能源金属板块‌

‌逻辑‌：新能源汽车、储能产业爆发带动锂、钴需求高景气‌。
‌标的‌：赣锋锂业（全球锂业龙头）、天齐锂业（优质锂矿资源）、华友钴业（钴产业链布局）‌。
‌光伏+风能板块‌

‌逻辑‌：全球绿电转型推动需求，