科技成长板块‌

‌AI与算力‌：算力硬件（光模块、液冷散热）受益于数据中心资本开支提升，应用端（医疗、金融等垂直领域）商业化落地加速‌。
‌半导体国产替代‌：政策推动下，半导体产业链国产化进程加快，关注存储芯片、MCU设计等细分领域‌。
‌高端制造与出海‌

‌机械设备‌：中国机械企业凭借性价比优势加速出海，欧美、东南亚市场需求旺盛‌。
‌电力设备‌：国内电网投资高位运行，叠加企业海外拓展，行业