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消息面：
①电网/燃气轮机-受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。（电网/南都电源、摩恩电气、神驰机电、佳电股份、中国西电、华通线缆、麦格米特、保变电气等；燃气轮机/振华股份、华原股份（北交所）、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务、万泽股份、航发科技、派克新材等）
②电解铝-澳大利亚最大的铝冶炼厂力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营(占澳大利亚年铝产量的 40%左右)；卖方称电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期，利润在高位不断稳步上升，进一步改善了铝业公司的盈利。（闽发铝业、常铝股份、南山铝业、中国铝业、深圳新星等）
③磷化工-黄磷现货2025年11月4日已涨至23200元/吨，当日涨幅3.73%，周涨幅4.31%，月涨幅5.89%。网传全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷+硫磺合成，1GW固态电池雲450吨黄磷(135吨超纯黄磷)，用量为硫化锂的150%（澄星股份、云天化、芭田股份、清水源、六国化工等）
④机器人-11月5日，小鹏新一代人形机器人 IRON 亮相，高度还原的人体姿态，完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称，小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON；（摩恩电气、阿莱德、利和兴、硕贝德、汉宇集团、方正电机、东山精密、万向钱潮、三花智控等）
中国太空游项目，即将全球首发！
太空服，太空旅游。烽火电子、探路者。
①电网/燃气轮机-受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。（电网/南都电源、摩恩电气、神驰机电、佳电股份、中国西电、华通线缆、麦格米特、保变电气等；燃气轮机/振华股份、华原股份（北交所）、潍柴动力、常宝股份、兄弟科技、三角防务、万泽股份、航发科技、派克新材等）
②电解铝-澳大利亚最大的铝冶炼厂力拓称 Tomago 铝冶炼厂正在考虑停止运营(占澳大利亚年铝产量的 40%左右)；卖方称电解铝1-9月表需累计增长3.9%，好于市场预期，利润在高位不断稳步上升，进一步改善了铝业公司的盈利。（闽发铝业、常铝股份、南山铝业、中国铝业、深圳新星等）
③磷化工-黄磷现货2025年11月4日已涨至23200元/吨，当日涨幅3.73%，周涨幅4.31%，月涨幅5.89%。网传全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷+硫磺合成，1GW固态电池雲450吨黄磷(135吨超纯黄磷)，用量为硫化锂的150%（澄星股份、云天化、芭田股份、清水源、六国化工等）
④机器人-11月5日，小鹏新一代人形机器人 IRON 亮相，高度还原的人体姿态，完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称，小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON；（摩恩电气、阿莱德、利和兴、硕贝德、汉宇集团、方正电机、东山精密、万向钱潮、三花智控等）
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