目前持仓：[淘股吧]
1、同宇新材：
看好江西产能爆发，业绩释放，英伟达产业链，同时高频高速电子树脂国产替代概念。股价在180-210之间做区间震荡，高点逐渐降低，低点逐渐抬升，目前收敛到箱体下半部分。本来是以pcb板块高低切的低位补涨视角来看待，但持股的体验较差，观察当前区间的下边界的支撑力度，若跌破180则短期离场，若向上突破则看到突破新高的240-260的位置（30%-40%）。
可比公司：东材科技、圣泉集团。
2、康希诺（A+h）：
疫情期间因为生产吸入式新冠疫苗带来业绩估值双爆发，疫情结束后收入和利润大幅下降，加之这几年医药行业因为集采的问题，市值从峰值的接近2000亿下滑至150亿，缩水超过90%。康希诺在未来1到2年有很强的困境反转预期，2025年前三季度收入6.93亿元，净利润1444万元，同比扭亏；新药审批情况如下：
1）13价肺炎疫苗；
2）4价流脑疫苗扩龄（预计年内获批）；
3）百白破疫苗（优先审批，大约明年上半年获批）
三款新产品会在未来1年内分批上市，未来2年内收入和利润会逐步体现在财务数据上，保守估计三款产品最终会实现每年30亿以上的收入。三款产品均属二类疫苗，不受集采控费的影响。并且公司逐步实现向东南亚、印度、中东等地出口产品的计划。公司同时拥有mrna肿瘤疫苗以及脊椎灰质炎疫苗的管线，未来想象空间极大。个人对康希诺的预期是成为国内最大规模的生物疫苗公司，A股150亿人民币估值仍处于低谷，值得作为中长线投资标的选择。港股同股同权的情况下，个人更倾向于港股。
3、中科蓝汛。
蓝牙耳机soc芯片。围绕GPU、AI等领域前瞻布局 持有沐曦股份、摩尔线程、燧原科技等公司股份。目前持续回调，计划在150左右出。
公司直接持有沐曦集成电路(上海)股份有限公司85.43万股，占其首次公开发行前总股本的0.24%；公司直接持有摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司134.04万股，占其首次公开发行前总股本的0.34%，通过北京启创科信创业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有摩尔线程智能科技(北京)股份67.01万股，占其首次公开发行前总股本的0.17%，合计为0.50%；公司通过蔚蓝(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有上海燧原科技股份有限公司89.71万股，持股比例为0.23%。
4、有友食品。
连续放量达到下降趋势线位置，观察能否突破。

目前看好区域投机的外推，从西藏、海南、福建，看好新疆炒作。[淘股吧]

做个一周小结：[淘股吧]
周一，按照周末思考的新疆概念进行了建仓，在相对高的位置平均入了新疆众和、新疆交建、新疆天业，清仓了中科蓝讯、康希诺a。整体来说不是很满意的交易，清仓中科蓝讯的位置131相对很低（周五沐曦注册通过后拉升到了140附近）。
周二，新疆概念延续弱势，清仓了较弱的众合，留下了交建和天业。建仓了TCL中环，因为感受到了量能持续增长，在科技整体弱势的情况下，资金需要找到一个新的容量板块，光伏存在反转的预期。
周三，继续清仓了新疆交建，只保留了新疆天业；中环当日杀跌4%，加仓TCL中环。
周四，新疆天业大幅拉升7%。仓位无调整。
周五，中环早盘强势，午后光伏板块整体拉升，中环拉升9%后回落至5%，可能的原因：（1）晶澳辟谣反内卷失败；（2）硅片涨价，（3）隆基进军储能领域。出掉少量同宇新材买入新疆交建。

全周保持满融仓位，仓位依次为TCL中环、同宇新材、康希诺H、新疆天业、新疆交建。本周收益0.7%左右。对新建新疆仓位的时机把握和定力不足，带来了很大的交易磨损，影响了收益。