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一、智能电网（AI电力）


11月5日与指数共振拉升的板块，阶段主线板块，周五分歧，周一有修复预期。

4板：摩恩电气
1板：泰永长征、良信股份

催化事件1：美国电力短缺成AI算力扩张新瓶颈，受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。
催化事件2：机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。
催化事件3:微软首席执行官纳德拉近期在 BG2 播客中表示，尽管市场对 AI 芯片的需求持续高涨，但微软当前面临的并非算力过剩，而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法通电运行。纳德拉认为，当前真正的瓶颈并非芯片供应，而在于“电力供给”。


二、锂电池


涨价此起彼伏，板块陆续有催化。

2板：深圳新星、孚日股份
1板：天际股份、丰元股份、永太科技、三祥新材、多氟多

催化事件1：截至11月3日，六氟磷酸锂均价为11.35万元/吨，最高报价为11.7万元/吨，较10月初的6.33万元/吨几乎翻了一番。
催化事件2：电解液涨价。



三、化工


板块上周五小高潮，老龙头---中毅达涨停。

2板：澄星股份、清水源（20cm）
1板：氯碱化工、潞化科技、泸天化、联化科技、中毅达、金浦钛业、安纳达
催化事件1：黄磷指数11月5日上涨4%，近两周累计涨幅超过7%。本轮涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现明显结构性修复。
催化事件2：化工行业三季报显示，基础化工增收增利，石油石化减收减利，行业资本性开支延续下降，氟化工、农化、炼油化工等盈利可观。



四、福建（海峡两岸）



典型的题材炒作，上周五合富尾盘拉板，反推平潭翻红，明天检验分离的成色。

9板：合富中国
1板：三木集团、漳州发展

催化事件1：10月25日设立为台光复纪念日。
催化事件2：《沉默的荣耀》热播。