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很多人吐槽，4000点就像高速公路收费站，过一次就亏一次，但是实际上，这是10年高点的正常节奏，大家不用害怕，反复的打压、洗筹、交换筹码是在打好地基。

那周五的盘面，实际上已经确认了接下来1-2个月的核心会是PMI，PMI本质上是生产资料，就是在经济拐点到来前，企业扩张需要的原材料、能源等。因为今年的政策是“积极的财政 + 适度宽松货币”，市场预期明年一季度，经济会出拐点，所以提前炒经济要变好、生产要扩张的预期。那么炒作的核心就是：供需失衡（反内卷） + 涨价 + 机构抱团。也就是说，供需失衡就会涨价，机构抱团这些千亿市值的顺周期大票，所以有持续性。

那具体覆盖了哪些板块？：都是比较传统的老登板块，但都有涨价逻辑，第一，工业金属，铜、铝等，企业扩张离不开；第二，化工，硫磺、磷化工、氟化工等，很多品种已经涨价；第三，煤炭，动力煤、焦煤，供给严查 + 冬季缺电，库存只够用20多天，涨价预期强；第四，新能源、光伏，企业扩张需要电，这个属于生产资料的延伸。但是大家一定是要去找有预期差的地方，涨了很多的不要自己随便乱去追，很容易接盘，可以去关注一些股价还没反应，但是已经涨价了的相关标的，比如部分化工品、硫磺、煤炭，这些有预期差的地方。下图不构成任何投资建议，仅供参考。




周末事件前瞻整理如下：




可以看到美股闪迪业绩超预期，大涨，利好存储芯片，新能源这边也有相关利好出来，盘中有动手机会我会通知，不要自己乱打野。

今天就先说到这，祝好～

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