周五市场延续了结构性分化格局，三大指数全天弱势震荡，两市成交缩量至2万亿左右，超3100只个股下跌，市场情绪整体偏谨慎。尽管指数承压，但资金并未离场，而是在化工、锂电、光伏等少数景气方向中集中突围，形成“指数弱、题材活”的典型震荡市特征。[淘股吧]

盘面上，磷化工和锂电材料成为全天最强主线。六氟磷酸锂价格近一个月接近翻番，推动天际股份、多氟多等多股涨停，电解液产业链景气度持续升温。磷化工则在黄磷价格上涨和新能源需求拉动下全面爆发，澄星股份二连板，清水源20cm涨停，显示出资金对涨价品种的强烈偏好。这些板块的强势并非偶然，背后是新能源中游材料供需结构的实质性改善——高端产能不足、低端产能出清，使得龙头企业的议价能力显著增强。光伏板块在政策利好加持下悄然走强，亿晶光电、弘元绿能等多股涨停。
白皮书明确提出推动风电光伏跨越式发展，叠加行业“反内卷”协同推进，板块在超跌后迎来估值修复契机。
另一条值得关注的暗线是区域主题，福建、海南、重庆等板块在政策事件驱动下持续活跃，合富中国九连板打开高度，海马汽车反包涨停，显示主题资金依然活跃。

周末消息面整体偏暖。
《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书进一步明确新能源发展战略，风电、光伏的长期成长空间再度确认。四川“引大济岷”工程正式启动，总投资575亿元，工程建设、高端装备及材料供应类企业将率先受益。这些消息对周一相关板块将形成正面刺激。此外，固态电池、储能等新技术路线获政策点名，技术迭代带来的细分机会值得重点关注。
展望周一，指数层面预计仍将维持震荡格局，但结构性机会会更加清晰。

三大方向值得重点关注：
一是新能源材料涨价链，包括六氟磷酸锂、磷化工等品种，关注天赐材料、澄星股份等龙头的持续性；
二是光伏板块，在政策与基本面双轮驱动下，隆基绿能、阳光电源等权重股若能企稳，板块有望开启波段反弹；
三是新质生产力方向，包括智能电网、固态电池、人形机器人等，摩恩电气四连板已经打开空间，相关细分龙头有望跟涨。
需要注意的是，当前市场量能尚未有效放大，板块轮动速度依然较快，追高风险不容忽视。建议重点关注有业绩支撑、位置相对较低的景气方向，避免盲目追高纯概念题材。
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