一、“新能源+涨价”

结合双碳政策利好，以及新能源产业链涨价等因素刺激，预计11月的主线就是新能源产业链了，光伏风电锂电、氢能、可控核聚变以及电网设备等。

新能源是优势产业，由于这几年的产能过剩，价格下跌。今年的碳中和实际上是反内卷，缩减产能。所以现在更多是困境反转，而不是19年的成长股逻辑。

主要关注：清洁能源（光伏、风电） + 新能源车产业链。

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