10日盘前热点题材
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一、我国第一艘电磁弹射型航空母舰入列，决策福建舰采用电磁弹射技术，并按下弹射按钮。（湘电股份）
2、马斯克预计FSD有望2026年2月或3月左右获得全面批准。（宜通世纪）
3、2025乌镇峰会：蚂蚁已部署万卡规模国产算力群，应用于风控领域模型训推。（数据港、雅达股份、派诺科技）
4、周日晚全运会刷屏，第十五届全运会11月9-11月21日在广东、香港、澳门三地举办。（粤传媒）
二、马斯克：大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟
11月9日，马斯克称，随着星舰的问世，大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的，唯一一条能够实现每年1太瓦（1TW）人工智能算力部署的路径。
11月2日，美国StarCloud公司成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星。Starcloud的太空数据中心将不需要用水来冷却，也不需要依赖电池或备用电源。Starcloud联合创始人约翰斯顿称，在太空中几乎可以获得无限低成本的可再生能源，对环境而言唯一的成本是发射，与给地球上的数据中心供电相比，太空数据中心整个生命周期将节省10倍的二氧化碳。
太空算力：四川金顶、上海沪工、上海港湾、乾照光电、中国卫星、三维通信、普天科技
三、国务院印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》
打造一批新领域新赛道应用场景，建设一批产业转型升级的新业态应用场景，推出一批行业领域应用场景。在办公、社交、消费、娱乐等领域探索应用元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术创新应用场景；推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设；聚焦智能制造、绿色制造、服务型制造、工业生物、工业智能等核心技术应用，创新柔性生产线、智能工厂、绿色工厂、高标准数字园区、零碳园区等应用场景，支持重点制造业企业向自主基础软件、工业软件等产品开放应用场景；人工智能领域。加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放。
AI应用：福石控股、福昕软件
四、Kimi K2 Thinking智能推理能力超过GPT-5
据月之暗面官网，其新模型Kimi K2 Thinking在人类终极考试（HLE）上取得44.9%的分数，超过了Grok4、GPT-5、Claude 4.5等先进模型。如果是 Kimi K2 Thinking Heavy，分数还可以进一步达到 51%。HuggingFace联合创始人Thomas Wolf置评Kimi K2 Thinking称，我们正在见证又一次DeepSeek时刻，开源软件再次超越闭源软件。知情人士透露，Kimi K2 Thinking的训练成本为460万美元，低于DeepSeek V3模型的560万美元和OpenAI GPT-3的数十亿美元。
Kimi概念：掌阅科技、华策影视、福昕软件、值得买
五、流感药企7*24小时不间断生产 多类流感用药销量增长
近期我国流感活动上升明显，绝大多数省份都已进入流感流行期，有奥司他韦生产企业告诉财联社记者，10月中旬以来，相关药物销量出现增长，产能方面目前已经7*24小时不间断生产。此外，国内多家RNA 聚合酶抑制剂生产药企回应称，相关产品商业化工作正稳步推进中，公司已采取多种措施以保证药物供应。中疾控最新数据显示，今年进入秋冬季以来，流感病毒首次超越鼻病毒、呼吸道合胞病毒等跃居第一。
流感：华兰疫苗、特一药业、亨迪药业、金石亚药
六、闪迪将NAND价格上调50%
闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。闪迪表示，该财季NAND产品需求超过了供应，库存周转天数从135天减少到115天，预计这一趋势将持续到2026年底。闪迪首席执行官David表示，到2026年，数据中心市场将首次成为NAND闪存最大的市场。
存储芯片：德明利、香农芯创、江波龙、云汉芯城
七、四川引大济岷工程建设启动 工程总投资575亿元
11月7日上午，引大济岷工程建设动员大会在雅安市天全县举行，这标志着四川水利史上投资最大、线路最长、受益最广的跨流域引调水工程正式启动建设。工程总投资575亿元，建设总工期96个月，建成后年均供水15.23亿立方米，惠及成都、德阳、眉山、资阳、绵阳、遂宁、内江、雅安共8市43县（市、区）、覆盖超3400万人口
引大济岷基建：四川金顶、四川双马、雅化集团、大宏立
八、国家能源局出台《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》
鼓励煤炭企业开发碳基特种燃料、煤基生物可降解材料等创新型产品，打造煤基产业链绿色发展新亮点。加大政策协同支持力度。将煤炭与新能源融合发展纳入“十五五”相关能源规划，鼓励矿区分布式新能源项目直接参与或以聚合模式参与电力市场。
煤炭：安泰集团、大有能源、宝泰隆、郑州煤电、陕西黑猫
2、马斯克预计FSD有望2026年2月或3月左右获得全面批准。（宜通世纪）
3、2025乌镇峰会：蚂蚁已部署万卡规模国产算力群，应用于风控领域模型训推。（数据港、雅达股份、派诺科技）
4、周日晚全运会刷屏，第十五届全运会11月9-11月21日在广东、香港、澳门三地举办。（粤传媒）
二、马斯克：大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟
11月9日，马斯克称，随着星舰的问世，大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的，唯一一条能够实现每年1太瓦（1TW）人工智能算力部署的路径。
11月2日，美国StarCloud公司成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星。Starcloud的太空数据中心将不需要用水来冷却，也不需要依赖电池或备用电源。Starcloud联合创始人约翰斯顿称，在太空中几乎可以获得无限低成本的可再生能源，对环境而言唯一的成本是发射，与给地球上的数据中心供电相比，太空数据中心整个生命周期将节省10倍的二氧化碳。
太空算力：四川金顶、上海沪工、上海港湾、乾照光电、中国卫星、三维通信、普天科技
三、国务院印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》
打造一批新领域新赛道应用场景，建设一批产业转型升级的新业态应用场景，推出一批行业领域应用场景。在办公、社交、消费、娱乐等领域探索应用元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术创新应用场景；推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设；聚焦智能制造、绿色制造、服务型制造、工业生物、工业智能等核心技术应用，创新柔性生产线、智能工厂、绿色工厂、高标准数字园区、零碳园区等应用场景，支持重点制造业企业向自主基础软件、工业软件等产品开放应用场景；人工智能领域。加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放。
AI应用：福石控股、福昕软件
四、Kimi K2 Thinking智能推理能力超过GPT-5
据月之暗面官网，其新模型Kimi K2 Thinking在人类终极考试（HLE）上取得44.9%的分数，超过了Grok4、GPT-5、Claude 4.5等先进模型。如果是 Kimi K2 Thinking Heavy，分数还可以进一步达到 51%。HuggingFace联合创始人Thomas Wolf置评Kimi K2 Thinking称，我们正在见证又一次DeepSeek时刻，开源软件再次超越闭源软件。知情人士透露，Kimi K2 Thinking的训练成本为460万美元，低于DeepSeek V3模型的560万美元和OpenAI GPT-3的数十亿美元。
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五、流感药企7*24小时不间断生产 多类流感用药销量增长
近期我国流感活动上升明显，绝大多数省份都已进入流感流行期，有奥司他韦生产企业告诉财联社记者，10月中旬以来，相关药物销量出现增长，产能方面目前已经7*24小时不间断生产。此外，国内多家RNA 聚合酶抑制剂生产药企回应称，相关产品商业化工作正稳步推进中，公司已采取多种措施以保证药物供应。中疾控最新数据显示，今年进入秋冬季以来，流感病毒首次超越鼻病毒、呼吸道合胞病毒等跃居第一。
流感：华兰疫苗、特一药业、亨迪药业、金石亚药
六、闪迪将NAND价格上调50%
闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。闪迪表示，该财季NAND产品需求超过了供应，库存周转天数从135天减少到115天，预计这一趋势将持续到2026年底。闪迪首席执行官David表示，到2026年，数据中心市场将首次成为NAND闪存最大的市场。
存储芯片：德明利、香农芯创、江波龙、云汉芯城
七、四川引大济岷工程建设启动 工程总投资575亿元
11月7日上午，引大济岷工程建设动员大会在雅安市天全县举行，这标志着四川水利史上投资最大、线路最长、受益最广的跨流域引调水工程正式启动建设。工程总投资575亿元，建设总工期96个月，建成后年均供水15.23亿立方米，惠及成都、德阳、眉山、资阳、绵阳、遂宁、内江、雅安共8市43县（市、区）、覆盖超3400万人口
引大济岷基建：四川金顶、四川双马、雅化集团、大宏立
八、国家能源局出台《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》
鼓励煤炭企业开发碳基特种燃料、煤基生物可降解材料等创新型产品，打造煤基产业链绿色发展新亮点。加大政策协同支持力度。将煤炭与新能源融合发展纳入“十五五”相关能源规划，鼓励矿区分布式新能源项目直接参与或以聚合模式参与电力市场。
煤炭：安泰集团、大有能源、宝泰隆、郑州煤电、陕西黑猫
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