[太阳][太阳][太阳]重视存储设备几大预期差，一年维度板块看翻倍【华西机械】

#1、不同以往自主可控的单一逻辑，这一轮大陆存储扩产叠加了全球景气度周期，大陆的供给缺口更加严峻，这是此轮存储设备行情最底层逻辑变化，至于明年两存是扩12w片还是15w片，并不重要，核心是产业趋势。

#2、自主可控+景气周期共振带来的结果是：大陆存储扩产中长期空间至少提升一倍以上。①需求端，AI加持下，全球存储产能