1：大盘，没有泡沫！

昨天A股震荡小涨，已经是最近第三次站上4000点，成交额2.17万亿，还是相当活跃的。这是历史上，A股第三次突破4000点大关，前面两次在2007年5月和2015年4月，都是大牛市中期。

不同的是，这一次是慢牛，而且沪市的PE只有17倍左右，远低于前面两次突破的时候，基本没有泡沫。


2：大局观！前段时间，大盘高位巨震，时不时有朋友跑来慌张的问我，要不要清仓？当时我是非常费解的，我们炒股，应该把握大趋势，立足长远！怎么能被大海的一片小浪花就甩下去呢？首先，目前A股估值不高，其次，经济刺激还在持续加码，GDP的目标增速5%没有压力，然后，消息面频频表态支持股市长期稳定运行，鼓励险资，养老金入市，最后，以老美为首的全球都在降息大周期。燕雀安知鸿鹄之志哉！
3：消费股，开始走强数据面，10月份扩内需等措施持续显效，CPI环比上涨0.2%，PPI环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次上涨。物价上升，是消费转好的迹象，消费股低迷太久了，市场借此押注消费好转，在情理之中。白酒，免税大涨。其实，这既是资金高低切的表现，也是牛市的常识，大水灌过来，搁浅的东西基本上都会飘起来，只不过飘起来的速度不同。4：能源方面，又出利好！周末，消息面落地了《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》，昨天盘后，又发布了促进新能源消纳和调控的指导意见。新能源的规划正在密集落地。这一轮的新能源行情是从反内卷开始，在AI缺电的风口下加强，在产业措施的刺激下正式进入趋势
5：科技股，量化抱团存储芯片，昨天再次大涨，我们之前跟踪的滞涨公司，早盘一度冲击20cm，另一个存储龙头香农，昨天上午兑现下午尾盘拉到15%，非常亮眼。存储芯片现在的涨价已经是明牌，俩月涨三倍的涨幅说明，市场对这个逻辑基本已经充分认知。走到现在，更多的是量化资金抱团了。比如前段时间抱团的，液冷龙头淳中，昨天跌停，龙虎榜显示，清一色的量化资金。因此，对于大涨后的公司，当心风险，不要入戏太深哦~这是我连续第二天提醒了。