分析的个股都是个股板块内逻辑较好的票，可以根据行情和自己喜欢的模式参与；[淘股吧]
持仓：
博敏电子：pcb
力量钻石：散热
华友钴业：钴
菲利华：电子布
德福科技：铜箔

主导资金：机构-游资-量化
仓位：7成（早盘尾盘集合）
进攻/防守：进攻
次日关注方向：存储芯片，pcb，电网；

今天市场看起来大涨其实很坑人，早上看外盘美股科技大涨，按理说这里应该去做科技的联动上涨，但是开盘就杀科技，然后拉电池，但是电池内部分化也很严重，储能这些全部都在砸，然后拉的上游，尾盘的时候上游还被砸了，然后拉了科技的修复；至于消费这些，暂时只看作为科技调整时期的反弹，不看好持续性；
所以，我们该买什么呢？
不言而喻了，电池分歧，消费不能去，机器人这些都在跌，就只有科技了，所以早上，尾盘我都买的科技；
因为按理说这里只有科技才能支撑指数继续反弹上涨；
那么科技买什么呢？
钻石散热，存储芯片，pcb，cpo，都值得关注；电网的持续性也不错，但是要和储能与数据中心电力设备细分出来，别看着有电力就去，容易坑人；
所以最好的还是pcb，cpo，钻石，存储芯片四个方向，看图作业，放量企稳，然后底部连续2-3个阳线就可以试一试了，如果科技都不能反弹，我不知道市场能买什么，总不可能让我去买高位电池吧，我今天开盘才砸了永太科技；

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菲利华
·全产业链自主化：国内唯一实现 "石英砂提纯→纤维拉丝→织布后处理" 全流程自主化的企业
·设备自制能力：拥有自主研发的石英纤维生产设备，打破国外设备垄断
·全球市占率：约 15%，国内市场份额超过 60%
·高端领域垄断：在高端半导体封装领域处于垄断地位，已通过英伟达 GB300 芯片认证并独家锁定至 2026 年产能
·普通电子布：采用 E 玻纤，介电常数约 4.8-4.9，主要用于普通消费电子产品
·低介电电子布：采用低介电玻纤，介电常数降至 4.2-4.3，适用于 5G 基站、服务器等领域
·石英电子布（Q 布）：介电常数低至 2.2-2.3，是高频高速应用的理想材料
·领先竞争对手：国内其他厂商 (如泰山玻纤、鸿合科技) 的技术水平较菲利华有约 3 年差距
·工艺成熟度：菲利华已经攻克了量产工艺难关，而竞争对手仍处于研发或小批量试产阶段
·质量稳定性：产品一致性和稳定性达到国际先进水平
·M7 级以上覆铜板(400G 以上) 需使用低介电纤维电子布
·M9 级覆铜板(1.6T) 必须使用石英纤维电子布
·英伟达 GB200因信号传输速率较高而采用 M8 材料，下一代 Rubin GPU 将适配 M9 材料